La operación supone valorar en 100 millones esta cartera, compuesta por promociones residenciales
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Pisos en venta, en Oropesa. / Txema Rodríguez
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La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reesturación Bancaria (Sareb) concluyó ayer el proceso de adjudicación
en el mercado mayorista de su primer paquete de activos inmobiliarios,
bautizado como la cartera Bull, en el que resultó seleccionada la oferta
presentada por el fondo de capital riesgo estadounidense H.I.G.
Capital, que cerrará la operación a través de su filial Bayside Capital.
La cartera está formada por casi un millar de viviendas, ubicadas
fundamentalmente en la Comunitat, Andalucía, Murcia, Canarias y Madrid.
La operación supone valorar en 100 millones esta cartera,
compuesta por promociones residenciales -939 viviendas ubicadas en
Andalucía (275), Canarias (129), Cantabria (5), Cataluña (38), la
Comunitat Valenciana (343), Baleares (19), Madrid (86), y Murcia (44),
750 anexos (plazas de garaje y trasteros) y un local comercial. Y,
además, permite al banco malo participar de las plusvalías futuras. La
operación, en la que han participado firmas como KPMG, como asesor
financiero, Baker & McKenzie, Ashurts y Monthisa, se estructura a
través de un Fondo de Activos Bancario (FAB), el primero que se crea en
España, y que operará como una 'joint venture'. Sareb contará con una
participación del 49% en el FAB, y H.I.G. Capital tendrá el 51%
restante.
Según los términos del acuerdo, los inmuebles en manos del
FAB serán gestionados por un operador ('servicer') independiente
escogido por el inversor, la sociedad Monthisa, empresa española con más
de treinta años de experiencia en la gestión inmobiliaria y
perteneciente a la familia Montoro.
La presidenta de Sareb, Belén Romana, valoró que la calidad
de las ofertas presentadas, entre los que figuraban Lone Star,
Centerbridge y TPH, «revela la confianza que los inversores tienen en
Sareb y en la recuperación del mercado inmobiliario español». Para el
director de Activos Inmobiliarios, Juan Barba, el éxito logrado con Bull
«permite ser optimistas con respecto a las carteras que planeamos sacar
al mercado mayorista en el segundo semestre del año, y que también
conllevarán la creación de vehículos de inversión». Al elegir la oferta
presentada por H.I.G. Capital, Sareb tuvo en cuenta la estructura de
reparto de los ingresos y el plan de negocios planteado, que le
proporciona un mayor potencial de retorno de la inversión realizada.
Tras la firma del acuerdo, Chris Zlatarev, de Bayside
Capital, señaló la satisfacción de «haber colaborado con Sareb en esta
cartera. Esta operación demuestra el compromiso de H.I.G. de invertir en
España y desarrollar nuestro negocio de real estate y deuda». H.I.G
Capital gestiona una cartera de más de 10.000 millones.
Fuente: lasprovincias.es
Fuente: lasprovincias.es
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